2022年是基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動的第三年。財(cái)通證券基金投顧展業(yè)一周年了，作為券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的重要藍(lán)海業(yè)務(wù)，這一年財(cái)通證券投顧管理的30多個(gè)組合策略布局情況如何？

　　財(cái)通證券基金投顧相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，依托“回撤至上”的以買方為視角以原則為中心的體系，10月份之前以控制權(quán)益組合最大回撤為重點(diǎn)，在2月份就進(jìn)行了由進(jìn)攻型成長風(fēng)格到煤炭、銀行、黃金等防守型價(jià)值風(fēng)格的整體調(diào)倉，而在11月初又大幅轉(zhuǎn)向超跌反轉(zhuǎn)的港股、地產(chǎn)、醫(yī)藥等進(jìn)攻方向。因此，今年在權(quán)益策略上取得了相對優(yōu)異的超額表現(xiàn)。

　　而純權(quán)益的代表策略財(cái)通優(yōu)選增強(qiáng)，在支付寶平臺同時(shí)期上線的6大基金投顧策略中，無論收益率還是最大回撤控制能力均長期處于同期第1的位置。純權(quán)益的代表策略財(cái)星選價(jià)值，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益，是同期同類策略中為數(shù)不多的獲得正收益產(chǎn)品，相對于同期滬深300/創(chuàng)業(yè)板/中證1000分別獲得14%/18%/14%的超額收益。固收策略財(cái)安寧11月以來大幅減倉了長債基金，以防御性強(qiáng)的短債基和貨基控制回撤，整體業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。

　　根據(jù)財(cái)通證券基金投顧相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前管理的組合策略從低風(fēng)險(xiǎn)偏好到高風(fēng)險(xiǎn)偏好方向均做了布局，主要分布在固收賽道、固收+賽道、以及權(quán)益賽道三個(gè)維度，同時(shí)針對客戶個(gè)性需求，提供定制策略服務(wù)。針對不同賽道，也分別建立了“拳頭產(chǎn)品”，權(quán)益策略超額收益顯著，固收策略實(shí)現(xiàn)正收益。（柴英麗）